却说这一头，李靖与哪吒返回天庭，入了凌霄宝殿之中，玉帝及一众仙官也正在等着两人回来禀报战况，只见两人形容狼狈，众仙官顿时议论纷纷，就连玉帝的脸色也变得难看起来。
李靖与哪吒在殿前跪倒，李靖请罪道：“微臣奉旨出兵下界，降伏妖仙孙悟空及白渊，谁知二人神通广大，法力高深，微臣损兵折将，难以取胜，有负天恩。望陛下添兵增将，加以剿除。”
玉帝闻言却是怒道：“不过区区两个下界妖仙，竟是如此大费周章，尔等当真无能至极。”哪吒又上前道：“启禀陛下，我等至那花果山外，我父王先派巨灵神将上前挑战，不料被那妖猴使一铁棒，击碎兵刃，打成重伤。微臣意欲上前相助，却是被那妖仙白渊以剑器上了臂膀。那妖猴又在洞外竖一旌旗，上书齐天大圣四个大字，他与微臣言道：‘若是陛下肯封他这个官职，他到可休柄兵来投，否则便要尽起妖兵，攻入天庭，打上凌霄宝殿。’”
玉帝当真是又惊又怒，高声喝道：“当真是放肆，竟敢威逼天庭。哪路神将敢下界去，为朕将此无法无天之辈擒拿上来，以正天规。”一众神将此刻却是噤若寒蝉，毕竟连哪吒这位天庭数一数二的战将都被其所败，他们那里敢接下这个差事。
见无人应答，玉帝更是心头火起，正要发作之时，却见太白金星走出班列，对着玉帝道：“那妖猴只知出言，不知大小。欲加兵与他争斗，想一时不能收伏，反又劳师。不若陛下大舍恩慈，还降招安旨意，就教他做个齐天大圣。只是加他个空衔，有官无禄便了。”玉帝闻言道：“何为有官无禄？”太白金星回道：“只与他个齐天大圣的名号，也不与他事管，不与他俸禄，只养在天庭之中，收他的邪心，使不生狂妄，庶乾坤安靖，海宇得清宁也。”玉帝点点头道：“如此倒也不是不行。那就有劳太白金星再走一遭了。”随后写下诏书，太白金星当即领命而去。
太白金星复出南天门，直至花果山水帘洞外观看，眼前所见景象却与之前不同，只见一众小妖个个威风凛凛，杀气森森。一个个都执剑拈枪，拿刀弄杖的，在那里咆哮跳跃。一见太白金星来此，当即就要上前动手，太白金星连忙道：“诸位且慢！累烦你等去且报你家大圣知道，就说我乃是玉帝派遣而来的天使，有圣旨在此请他。”
众妖即跑入报道：“外面有一老者，他说是上界天使，有玉帝旨意交还大王。”悟空道：“来得好！来得好！想必来的又是那太白金星。那老倌儿上次请我上界，虽是官爵不堪，却也天上走了一次，认得那天门内外之路。这次前来，不知又有何事？。”当即明众头目大开旗鼓，摆队迎接。悟空却是领着群猴，顶冠贯甲，甲上罩了赭黄袍，足踏云履，大摇大摆的走出洞门，对着太白金星高声叫道：“你这老倌儿，上次便骗俺上界，当了个芝麻绿豆大小的官，怎得还有但来我这地界？”
金星连忙趋步向前，径入洞内，对着悟空行礼道：“这次特来禀报大圣，前者因大圣嫌恶官小，躲离御马监，当时便有本监中的大小官员奏了玉帝，玉帝传旨道：‘凡授官职，皆由卑而尊，为何嫌小？’即有李天王领哪吒下界取战。只是不知大圣神通手段，败北而回，奏禀玉帝道：‘大圣立一竿旗，要做齐天大圣。’一众神将无人敢摄大圣锋芒，还是是老朽我尽力为大圣冒罪奏闻，免兴师旅，请大王授箓。玉帝准奏，因此来请。”
悟空闻言笑道：“如此说来，玉帝老儿却是准了俺老孙齐天大圣之职”太白金星笑道道：“正是如此，若有差池，大圣只管问罪老朽便是”悟空当即大喜，却又问道：“那我大哥是何安排？”太白金星道：“这玉帝却是未曾明言，但想来不会薄待，只随老朽一同上天就是。”
白渊却道：“前次上天，只觉天宫规矩森严，我却是不耐。如今既已无事。我也无意再反天宫，就在这花果山中做一闲散之士便罢。倒是有负金星好意了。”太白金星连忙道：“那里的话，即是如此，就不必强求，我自会禀明玉帝。”
随后，悟空欲安排酒宴招待太白金星，只是被他推辞，说是要即可回天复命。悟空便将一众事务尽数托付给白渊，便随着太白金星而去。
白渊望着两人离去的身影，却是明白此去必是石破天惊。
这边，悟空与太白金星到了南天门外。就见天门守将及一众天兵俱是拱手相迎，而后直入凌霄宝殿下，太白金星拜奏道：“臣奉诏宣弼马温孙悟空已到。”玉帝道：“那孙悟空过来，今宣你做个齐天大圣，官品极矣，但切不可胡为。”悟空却也只是朝上唱个喏，道声谢恩。玉帝即命工干官张、鲁二班，在蟠桃园右首起一座齐天大圣府，府内设个二司：一名安静司，一名宁神司，司俱有仙吏，左右扶持。又差五斗星君送悟空去到任，外赐御酒二瓶，金花十朵，着他安心定志，再勿胡为。悟空信受奉行，即日与五斗星君到府，打开酒瓶，同众尽饮。送星官回转本宫，他才遂心满意，喜地欢天，在于天宫快乐，无挂无碍。
却说悟空到底是只重虚名，自受封齐天大圣之后，便心满意足，终日再府中仙吏的侍奉之下，无所事事。便四处交游，与那九曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、普天星相、河汉群神，俱只以弟兄相待，彼此称呼。今日东游，明日西荡，云去云来，行踪不定。
这一日，玉帝在凌霄宝殿中议事，却见许旌真人自班列之中走出，对着玉帝道：“启禀玉帝，今有齐天大圣日日无事闲游，结交天上众星宿，不论高低，俱称朋友，恐后闲中生事，不若与他一件事管，庶免别生事端。”