长安城外，李世民带着文武大臣在此送别将要离去的玄奘。
只见李世民拉着玄奘的手道：“大师此去路途遥远，务必要小心行事，这马与大师做个脚力，另有仆从二人。还有这紫金钵盂，可供大师沿途化斋之用。”说着，就从一旁的太监手中接过钵盂，递给玄奘，而那两名仆从牵着马站在一旁。
玄奘倒也没有拒绝李世民的好意，当即行礼拜谢，随即接过钵盂，又被仆从拿走。而后，李世民又拿起两杯酒，将其中一杯递给玄奘，却见玄奘面露难色道：“陛下，这酒乃僧侣第一大戒，恕贫僧不敢破戒。”李世民笑道：“无妨，此乃素酒，大师不必担心。”玄奘无奈，只好接过酒杯，准备饮下。却被李世民拦住，玄奘疑惑不解，就见李世民俯身从地上捻起一抹尘土弹入玄奘杯中，语重心长的道：“宁恋本乡一捻土，莫爱他乡万两金。”玄奘这才领悟李世民之意，当即感动不已，将杯中之酒一饮而尽。随即拜别李世民，上马离去。
辞别长安之后，玄奘带着两名仆从就一路向西而去。在大唐境内还好，毕竟乃是天子特派的取经人，某种程度上来说也算是钦差一类的了。故而在路过各处城池之时，都受到了各地官府及寺庙的欢迎与接待。过了河州卫，玄奘一行人也算是出了大唐的地界。
不过玄奘却是不知当地情况，只闻得鸡鸣便启程出发，谁知深秋时节四更天便已鸡鸣，但已然准备妥当，玄奘也就无心耽搁。便迎着清霜，看着明月向着远处行去。待走了数十里后，一座山岭出现在眼前，只见其草木茂盛，不见上山之路，玄奘只好下马，带着仆从拨草寻路。只是天色未明，玄奘也怕走错了路，唯恐行差踏错，但就当玄奘小心翼翼之时，忽觉脚下一空，三人便已然落入一大坑之中。
还未等玄奘反应过来，就听得一阵高呼“抓住了，抓住了！”，只见一众凶神恶煞的妖魔鬼怪从山林间跃了出来，围在坑洞周围，几只妖怪跳入坑中将玄奘三人尽皆缚住，一众小妖将三人抬着大呼小叫的朝着山中而去。
入得一处洞府之中，小妖将玄奘扔在地上，只摔得玄奘浑身剧痛，那两名仆从亦是这般。玄奘战战兢兢的抬头看去，就见上首之处坐着一虎首人身的大妖，只见那虎妖恶狠狠的看了玄奘一眼，顿时唬得玄奘低下头去，浑身颤抖起来。就听一小妖上前道：“大王，许久未曾开荤。好不容易有这肉货送上门来，可否让小的们也解解馋。”虎妖闻言哈哈大笑，正要开口吩咐之时。却见一小妖进来禀报道：“启禀大王，熊山君与特处士两位妖王前来拜访。”虎妖闻言，笑道：“这两个憨货，却是听得本王抓了肉货，上门打秋风来了。且将其迎进来。”小妖拱手而去，不久，就见一黑脸汉子与一大胖子走了进来。
就见那黑脸汉子抱拳笑道：“闻得寅将军今日大有收获啊。”被称作寅将军的虎妖道：“哪里及得上你熊山君耳聪目明。”说罢两人又是一阵大笑，随即便让两人入座。而后就见那大胖子迫不及待的道：“寅将军，何不让兄弟们先解个馋。”寅将军指着那胖子道：“你这憨货，还是这般贪吃。小的们，就按特处士所言，先取两人来解个馋。”
话音刚落，就见一众小妖扑将上去，将那两名仆从扒了个干净，而后随之剖腹剜心，剁碎其尸，将首级与心肝奉献给熊山君与特处士二妖，四肢则是被寅将军自食，其余骨肉，却是分给各其余小妖。只听得啯啅之声，真似虎啖羊羔，霎时食尽。把玄奘，几乎唬死。这才是初出长安第一场苦难。
而后，寅将军又让小妖拿出酒水，三位妖王直喝的昏天黑地，待到日落西山，玉兔高悬之时，两位妖王方才昏昏沉沉而去，玄奘也被压下去关在旁边的一处山洞之内。
正当玄奘感叹出师不利，即将命丧妖腹之时，却听得旁边忽然有人说道：“可是大唐高僧，玄奘法师。”玄奘唬了一跳，刚要出声时，却又听到：“法师切莫出声，小老儿乃是此地土地，特来解救法师。法师且闭上眼睛。”闻言，玄奘却是安下心来，毕竟身处大唐境内，对于此来神灵自是不陌生，连忙闭上眼睛。只觉得一阵摇晃，就听得：“法师可以睁开眼了。”
玄奘依言睁开眼，已然身处一庙宇之内，旁边站着一白发白须的老者，拄着拐杖正含笑看着玄奘。玄奘连忙起身冲着老者行礼道：“多谢尊神出手相助。”土地连忙回礼道：“法师切莫如此，法师身怀上仙法令，小神自是不敢袖手旁观。”闻言，玄奘却是自怀中取出当初白渊所赠的那道法令道：“可是此物？”土地点点头道：“不错，白渊上仙乃是当年封神之人，故而凡是神道所在之地，见此法令，我等神灵无不领命。”玄奘这才知道此物的分量，心中暗道：若非此令，几近丧命啊。而后，收其法令，对着土地又是一阵感谢。