却说玄奘，自悟空走了之后，玄奘虽也有些后悔，但话已出口，却是再无回转的余地，何况你他也不知到何处去寻，便只好自己一个人上路。
一路走来，虽也历经艰险，但在神灵仙佛的暗中保护下，却也是有惊无险，安然度过。只是玄奘不知内情，还以为是佛祖保佑，却是愈发诚信。在半路上，也遇到了观音变化而成的老妪，被其赠予以金箍化作的一定锦帽。原本观音打得主意便是待悟空回来之后，让玄奘哄骗其带上此帽，也好多个克制的手段。但是，不知怎得，这悟空竟是一去不返，眼看着玄奘都要走到鹰愁涧了，观音心中却是急了起来，无奈之下，只好亲往花果山一行，看看到底是个什么情况。
再说悟空这边，被老龙王言语一激，悟空负气而走，却是回了花果山而去。来到近前，便看到当初白渊留下的护山大阵，悟空也是一阵唏嘘，此阵的关隘白渊早已给他讲明。只见悟空运起法力掐诀念咒，这大阵却是自生门户，悟空直接飞了进去。呼吸间，便来到水帘洞外，只见悟空显出身形，当即就有几只猴子看见，却是纷纷大呼起来：“大王回来了，大王回来了。”听得呼声，无数猴子自山林间奔涌而来，却是将悟空团团围住。虽说当年跟随悟空的那批猴子大多逝去，但这些后辈子孙却也都是听着悟空的传说长起来的，对其自是向往不已，如今见得其回来，一众猴儿自是喜不自胜，当即将悟空迎入洞中，捧出美酒，摆上佳肴，自是一场盛宴开始。
待到悟空同众猴儿欢饮过后，却听得一猴子问道：“大王，据白大王所言，你不是随一个和尚取经去了吗，怎得突然回来了？”悟空闻言却是道：“我大哥此前曾来过？”那猴儿道：“嗯，白大王在大王脱困之时曾来一趟，将大王近来之事悉数相告，我等这才知道大王西去取经之事。”闻言，悟空叹了口气道：“大哥着实义重。不错，俺确是随一东土和尚前去取经。只是那和尚不知好歹，不过随手打杀几个歹人，竟是对俺百般指着，最后将俺赶走，故而俺这才回来。”猴儿闻言义愤填膺的道：“既是如此，大王何必理他。我等自在这山中逍遥快活，岂不胜过百倍。”
悟空哈哈大笑道：“是极，是极，正是此理。那和尚不识好人心，何必理他。来来来，孩儿们，把酒拿来，与俺再饮一番。”一众猴子顿时高声欢呼，畅饮不休。
待到观音飞至花果山时，连同悟空在内，一众猴儿俱是酩酊大醉。观音立于空中，看着眼前的阵法，却是从中察觉到了太清一脉的气息，毕竟她也是三清门下出身，对于当初那位大师伯的神通道法自是不会陌生。悟空一身所学，观音自是清楚，毕竟都是他们计划之中的事情，“看来又是那白渊所为。”观音暗暗想到，却是觉得自遇见白渊以来诸事不顺，有心将其拿下却又顾及其背后的太清圣人，这事却是着实为难。
不过眼下让悟空重回西游方是正是，却是顾不上其他。当即就要闯入阵中，只见素手轻探，一道由佛光凝聚而成的大手印凭空浮现，朝着那大阵按去。这阵法不过是白渊天仙境界之时所布，哪里挡得住观音这位自上古之时得道的大能，只见那阵法犹如泡沫一般，被那手印一触即破。观音见状微微一笑，却是就要往水帘洞飞去。
就这这时，一道剑光自远处袭来，这剑光来势汹汹，只取观音项上首级。观音虽惊不乱，随手一挥，一道屏障浮现，却是将那剑光拦住。只见两者相撞，那屏障摇晃不已，但最终还是将那剑光挡下。这时，就见一道人赶在后面飞来，口中喝道：“哪里来的贼人，竟敢擅闯花果山。”观音闻声看去，只见来着正是白渊。听得其将自己称作贼人，观音心中也是有些怒气，俏脸含霜道：“道友好大的火气啊。”
这时，就见白渊飞到近前，一脸惊讶的道：“竟是菩萨当面，却是贫道失礼了，还请菩萨恕罪。”说着打了个稽首。观音道：“不知贫僧哪里得罪了道友，竟是让道友刀剑相向。”就见白渊笑道：“菩萨言重了，贫道哪里敢对菩萨出手。这不是我那好友悟空托贫道替他看护这一山的猴子猴孙嘛，贫道就在此处布下阵法，谁曾想刚才竟察觉到这阵法被破，贫道心急之下，只好出手阻拦。不曾想这破阵之人竟是菩萨，实在是贫道的不是。”