在鸣人尾兽化后，辰依然没有丝毫的紧张，别说是人柱力了，即使是真正的九尾，对于已经拥有了永恒万花筒的辰来说，那就是宠物般的存在。
“尾兽化了吗？有点意思了，正好趁这次机会，把九尾的查克拉也收集了！”想到这里，辰再次把尾兽查克拉收集器从空间中取了出来。
这时，对面的鸣人又开口说道：“你已经不再是以前的辰了，现在的你，只不过是单纯的叛忍。”
“是吗？那你又打算怎么做呢？”
“所以，我不会再手下留情，无论如何，我都要把你抓回木叶！”
“嘁！大言不惭，既然如此那就来吧！让我看看你有多少斤两，能让你如此自信的话来。”
鸣人没有再搭腔，只见他，咆哮着再次向辰冲了过来，由于身上的查克拉太过于强大，所以鸣人每踏出一步，都会在地面上踩出一个小坑，气势比刚才强上了不少。
然而，面对来势汹汹的鸣人，辰不见慌乱，冷笑一声，将他脚下的鹿丸往鸣人的方向踹了过去，令鹿丸发出来一声惨叫。而本来还很有气势的鸣人看到鹿丸向自己撞来，心中一惊，停止了冲刺。跳起来将鹿丸接住，等他愤怒的抬起头的时候，已经失去了辰的行踪。
“小心后面！”虽然鸣人没有没有发现陈的踪迹，不过倒在一旁的勘九郎却是看得清楚，在鸣人接住鹿丸的时候，辰就已经以极快的速度窜到了鸣人的身后，所以勘九郎立即对鸣人提醒道。
“什么？”听到勘九郎的惊呼，鸣人下意识的转身，映入眼中的是一个不断变大的拳头，在他没反应过来时，辰的拳头就打在了他的脸上。
这一拳辰使用了怪力，所以鸣人直接被击飞了出去。
“可恶！”本来刚被鸣人所救的鹿丸，看到鸣人被击飞，愤怒的喊道，双手已经组成一个印，刚想要对辰发动影子秘术，不过却没有辰的速度快，再一次被辰踹飞了出去。这一下，鹿丸可受了重伤，一时之间没能起来。
“可恶，这个家伙又变得更强了，怎么可能进步这么快，这完全不是一个级别的战斗。”鹿丸在吐出一口鲜血后，看着辰苦笑着说道，同时心中暗道：“宇智波辰的实力实在太强了，我们根本不可能是他的对手，看来只能智取了！”然后脑中快速的转动，闪出一道道计策，不过全都一一被的否定。
这时，被击飞出去的鸣人又发生了变化，从他身上再次爆发出一股庞大的查克拉。
“鸣人...”看到鸣人现在的样子后，连鹿丸都感到了震撼。
只见此时的鸣人四肢正趴在地上，嘴角边上透露出两颗尖锐的獠牙，喉咙里发出了类似于野兽的嘶吼声，而最大的变化就是他身上的查克拉。本来只是缠绕在他身上的红色查克拉，现在已经完全将他包裹住了，形成了透明的查克拉外衣，更让人吃惊的是，在他身后，赫然是一条由查克拉形成的尾巴正在摆动着。